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外資憂499之亂 砍電信三雄評等和目標價


(台北十一日電)歐系外資針對電信三雄出具最新研究報告,直言前一波499促銷太過「血腥」,恐衝擊到電信業接下來ARPU表現,一舉將三雄評等由持有降到賣出,中華電、台灣大、遠傳目標價也下修到100元、90元、70元。

歐系外資表示,受到5月母親節檔期的499資費之亂,電信三雄6月淨利潤平均相較去年同期下降15%,但因為大量的用戶提前解約的違約金挹入,也使得電信三雄第二季的收益能夠保持相當好的水平,且電信商似乎也認為,由於補貼將逐步減少,因此影響將會有限,只是6月的財報顯示,電信三雄的行動服務收入和ARPU結果都跌到十年的最低水平,相較去年呈現惡化,保守預估電信三雄在2018年和2019年的ARPU恐相較先前預估的下降2~3%,再進一步衰退2%,一口氣將中華電 (2412) 、台灣大 (3045) 、遠傳 (4904) 評等由持有降到賣出,中華電目標價由105元降到100元、台灣大由100元降到90元、遠傳由80元降到70元。

歐系外資表示,歷經本次499的資費促銷,估計約有200萬用戶搶進,用戶每省下100元月租,就相當於電信業稅前收入的3%,這區塊的損失為很難靠削減補貼彌補,儘管外資直言,對於電信三雄的看法恐過於謹慎,但關注到台灣電信個股的交易量呈現上升趨勢。

歐系外資最後強調,希望本次的499促銷是電信業推動市場向前發展的最終促銷,此波促銷的激烈程度令市場感到意外,可以用「血腥」形容,且這一波過於低價的促銷活動會讓業者陷入徒勞無功。

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