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貿易戰衝擊 大摩喊賣科技股



 (綜合報導)摩根士丹利基於科技股強勁的獲利預期已反映在股價,加上關稅威脅籠罩,故將科技股投資評等由「中立」調降至「減碼」,同時看好防禦性類股後市。

科技和非必需消費類股等循環性產業在多頭時期表現較佳,投資人也願意承擔更多風險,但摩根士丹利首席美國證券策略師威爾森(Michael Wilson)指出,如今是公用事業等防禦性類股出頭的時候了,因為此類股的股價較不受經濟成長影響。

科技股是今年標準普爾500指數表現最佳的類股,今年迄今漲幅將近14%,相較於整體指數上漲4%。

威爾森在報告表示,科技企業獲利成長已經反映在股價上,股票估值亦攀升,而且科技業對貿易緊張更為敏感,營收相當倚重大陸。威爾森指出,半導體產業近幾個月表現「大幅遜色」。

美國第二季企業財報季將在未來幾周登場,科技業獲利預估年增25%,網路軟體和服務、半導體和半導體設備、科技硬體、儲存和周邊產品、IT服務,以及軟體等子類別的業績皆可望有二位數成長。

此外,美國新開徵的進口關稅和貿易夥伴的報復性關稅,也降低科技股的吸引力。

大摩表示,關稅對科技業構成挑戰,「低貿易壁壘受惠最大的產業莫過於科技業」。科技股本季業績展望可能十分保守。

威爾森周一同時將小型股投資評等下調至「中立」,因為小型股已經超漲。他亦將必需消費品和電信服務等防禦性產業的評等由「減碼」上修至「中立」。

摩根士丹利6月18日曾上修公用事業類股至「加碼」,自那時以來,公用事業股價累計上漲6.3%,為標普500指數表現最佳的類股。

威爾森維持標普500指數12個月目標2,750點不變,但預期標指近期可望升至2,800至2,825點。

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